证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-123
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于“孩王转债”可能稳定赎回条件的指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真确、准确、完满，莫得装假记录、误
导性叙述能够要紧遗漏。
终点指示：
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，孩子王儿童用品股份有限公司
（以下简称“公司”）的股票价钱已衔接 10 个来去日的收盘价钱不低于公司可
拯救公司债券（债券简称“孩王转债”，债券代码“123208”）当期转股价钱的
可拯救公司债券并在创业板上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
赎回条目，若公司股票在转股期内衔接三十个来去日中至少有十五个来去日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“孩王转债”。
敬请苍劲投资者宥恕公司后续公告，扎眼投资风险。
一、可拯救公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于本心孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）本心，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可拯救公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所本心，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来去，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
左证召募评释书的设施，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日
（四）转股价钱历次调整的情况
本次刊行的可拯救公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一来去日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否操纵“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的戒指性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的戒指性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东说念主原因去职，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未拔除限
售的第一类戒指性股票预计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现衔接三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的设施全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱筹议的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募评释书》干系条目，坚信本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起告成。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年戒指性股票激发盘算推算第二类戒指性股
票第一个包摄期包摄条件树立的议案》，公司 2022 年戒指性股票激发盘算推算第二
类戒指性股票第一个包摄期包摄条件还是树立，本次稳定包摄条件的激发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类戒指性股票数目为 479.0560 万股。经筹画，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清晰了《2023 年
年度权益分拨扩没收告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调整为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的戒指性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因去职，公司决定取消其激发对
象经历并回购刊出其已获授但尚未拔除限售的第一类戒指性股票预计 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完
成了上述戒指性股票的回购刊开始续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经筹画，“孩王转债”的转股价钱不作调整，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来去日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否操纵“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来去日起的一个月内（2024 年
条目，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否操纵“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清晰了
《2024 年半年度权益分拨扩没收告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目
《召募评释书》中对有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意衔接三十个来去日中至少十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
三、本次可能触发“孩王转债”有条件赎回条目的情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日衔接的 10 个来去日技艺，公司
的股票价钱已有 10 个来去日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%
（即 9.23 元/股）。若在将来衔接 20 个来去日内，有 5 个来去日公司股票收盘价
不低于 9.23 元/股，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一皆或部分未转股的“孩王转债”。
四、风险指示
公司将左证《深圳证券来去所创业板股票上市设施》《可拯救公司债券责罚
方针》等干系设施和《召募评释书》的商定，于触发有条件赎回条目的时点后，
召开董事会审议是否赎回“孩王转债”，并实时履行信息清晰义务。
敬请苍劲投资者详实了解本次可转债的干系设施，并宥恕公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
