东吴证券股份有限公司陈淑娴近期对宝丰能源进行计算并发布了计算论说《2024年三季报点评：磨砺致24Q3利润同比下滑，新名目推动打造异日成漫空间》，本论说对宝丰能源给出买入评级，刻下股价为16.11元。

　　宝丰能源(600989)　　投资重点　　事件：公司发布2024年三季度论说：完好意思生意收入242.7亿元（同比+19.0%），归母净利润45.4亿元（同比+16.6%），扣非归母净利润49.1亿元（同比+18.4%）。其中，2024Q3完好意思生意收入73.8亿元（同比+0.9%，环比-14.9%），归母净利润12.3亿元（同比-24.6%，环比-34.6%），扣非归母净利润13.9亿元（同比-18.7%，环比-31.7%）。　　宁东三期名目孝敬利润增量，24Q3磨砺影响居品产销量：1）主要居品销量：2024年前三季度，PE/PP/焦炭的销量分辩83/82/531万吨，同比+54%/+70%/+2%，主要系宁东三期名目于2023H2投产，在2024年的销量同比加多；其中单Q3季度，PE/PP/焦炭的销量25/25/177万吨，环比-10%/-17%/-1%，主要系公司于2024Q3进行磨砺。2）主要居品价钱：2024年前三季度，PE/PP/焦炭的价钱（不含税）分辩7082/6710/1408元/吨，同比-1%/-1%/-8%；其中单Q3季度，PE/PP/焦炭的价钱（不含税）分辩7023/6806/1308元/吨，同比-4%/+0%/-6%，主要系参加2024Q3，原油价钱下落，且烯烃景气仍较弱，烯烃价钱价差有所收窄，影响公司盈利。3）原材料价钱：2024年前三季度，气化原料煤/真金不怕火焦精煤/能源煤采购价554/1086/427元/吨，同比-10%/-11%/-11%，资本端压力减轻。　　内蒙基地300万吨烯烃公司瞻望将于2024年底安靖投产，新疆准东基地400万吨烯烃名目络续推动：1）内蒙煤制烯烃名目：包含260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃。名目投资建造按有计划成功推动，2024年7月1日能源安装1#汽锅成功焚烧，完成了内蒙名目试车责任的首个首要里程碑节点，公司瞻望于2024年底安靖投产。2）新疆煤制烯烃名目：包含3*65万吨/年聚丙烯、3*65万吨/年聚乙烯和25万吨/年EVA等。名目已公示环评，新名目本事更为先进，且原材料资本有望进一步下降。　　盈利预测与投资评级：基于公司居品景气度情况，以及公司名目建造情况，咱们转机公司2024-2026年归母净利润分辩65、122、135亿元（此前瞻望2024-2026年归母净利润分辩85、145、160亿元）。按2024年10月31日收盘价，对应PE分辩18、10、9倍。咱们看好公司异日成长性，看护“买入”评级。　　风险教唆：名目建造不足预期，需求施展疲弱，原材料价钱大幅波动

本站数据中心左证近三年发布的研报数据忖度，华安证券潘宁馨计算员团队对该股计算较为深远，近三年预测准确度均值为78.96%，其预测2024年度包摄净利润为盈利84.62亿，左证现价换算的预测PE为14.01。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级20家，增捏评级3家；畴昔90天内机构筹谋均价为20.02。

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