开源证券股份有限公司诸海滨近期对苏轴股份进行商榷并发布了商榷确认《北交所信息更新：开荒高端轴承新赛谈+积极布局国外阛阓，迎来成长新机遇》，本确认对苏轴股份给出增抓评级，刻下股价为25.05元。

　　苏轴股份(430418)　　2024Q1-3营收5.47亿元同比+17.45%，归母净利润1.18亿元同比+35.04 24Q1-3营收5.47亿元同比+17.45%，归母净利润1.18亿元同比+35.04%，扣非归母净利润1.17亿元同比+35.88%，毛利率38.54%同比+1.21pcts；其中2024Q3营收1.88亿元同比+16.53%，归母净利润4359.19万元同比+36.87%。咱们保管2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润鉴识为1.43/1.63/1.88亿元，对应EPS鉴识为1.06/1.21/1.39元/股，对应刻下股价的PE鉴识为20.9/18.3/15.9X，咱们看好公司开荒高端轴承新赛谈+积极布局国外阛阓，迎来成长新机遇，保管“增抓”评级。　　公司与中国商飞达成机体滚轮轴承开荒意向，迎来成长新机遇　　航空航天精密轴承用于多样航空航天愚弄，包括飞机发动机、起落架系统、顺次系统和其他要道部件，公司加强与高校、科研机构、客户等的结合，共同开展要道时期、共性时期和卡脖子时期研发。极度是航空航天界限的破裂，公司与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开荒意向，已毕国产替代并批量录用，后续发展远景宽阔，截止2024年6月30日，公司共领有专利56项，其中发明专利10项，实用新式专利46项。　　公司积极布局国外阛阓，兼顾已有行业发展的同期积极拓展机器东谈主轴承工业机器东谈主RV减慢机用滚针轴承，部分居品已运转供应；新动力汽车电驱系统用高速圆柱滚子轴承，部分居品已通过客户端配套考据，插足量产阶段。“传动系统液力变矩器滚针轴承的研发”和“高精度长命命滚轮滚针轴承的研发”总体时期水平达到国内卓越，通过江苏省机械工业协会科技效果浮滑。此外，2024H1公司国外营收占比46.70%，较2023全年增长4.36pcts，同比增长2.11pcts。公司在德国建造了全资子公司，同期获取群众公司VW50015材料放行认证，或者径直参与群众汽车专用轴承的策划开荒，加强与国外客户对接，深度挖掘现存客户的业务契机，领会德国子公司桥头堡作用，进一步拓展欧洲阛阓契机。　　风险提醒：原材料波动风险、阛阓竞争风险、新阛阓开拓不足预期风险。

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