华安证券股份有限公司张帆近期对兰石重装进行询查并发布了询查讲明《营收和净利润双增，连接看好公司发展》，本讲明对兰石重装给出买入评级，面前股价为6.03元。

　　兰石重装(603169)　　主要不雅点：　　三季度发扬郑重，看好公司弥远发展　　公司发布2024年三季报，第三季度竣事交易收入12.47亿元，同比增长38.44%；竣事包摄上市公司股东的净利润2658.74万元，同比加多20.41%；扣非后归母净利润2243.56万元，同比增长74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增长20.71%。三季度竣事营收和净利润双增，看好公司弥远发展。　　对外投资设立熔盐储能公司，拓展公司业务线　　2024年10月29日公司发布公告，拟新设合股公司兰州兰石熔盐储能时刻有限公司。为抢持光热熔盐储能阛阓发展机遇，作念深作念实储能领域业务，完善公司新动力产业布局，加速鼓励公司由传统动力装备制造向新动力装备制造转型升级动作。　　增资扩股引入政策投资者，加速擢升环保业务　　2024年10月29日公司发布公告，对于子公司公开挂牌增资扩股引入政策投资，公司全资子公司兰州兰石环保工程有限包袱公司拟通过公开挂牌模样引入1名政策投资者并加多注册老本960万元，政策投资者将持有环保公司48.98%股权。　　为进一步推动公司环保业务高质地发展，快速擢升环保公司业务范围与价值孝顺，竣事绿色低碳政策转型，环保公司拟通过公开挂牌模样增资扩股引入1名政策投资者践诺混改，通过加强与产业老本和先进时刻平台的业务整合和时刻合营，深度切入节能减碳及绿色动力转动领域，竣事向新动力装备、低碳绿色动力产业拓展转型的政策认识。　　投资提议　　公司事迹短期承压国企改换任重谈远，对盈利考虑小幅转机，修改考虑为：2024-2026年交易收入为59.24/65.92/74.55亿元；2024-2026年考虑归母净利润区分为1.83/2.50/3.31亿元（2024-2026年前值为2.00/2.69/3.53亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.14/0.19/0.25元。公司面前股价对应的PE为42/31/23倍，看守“买入”投资评级。　　风险请示　　1）时刻研发冲破不足预期；2）下流需求不足预期；3）中枢时刻东谈主员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）阛阓竞争加重影响毛利率的风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据接头，国金证券满在一又询查员团队对该股询查较为长远，近三年考虑准确度均值为27.17%，其考虑2024年度包摄净利润为盈利2.08亿，把柄现价换算的考虑PE为37。

最新盈利考虑明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；夙昔90天内机构认识均价为6.1。

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