（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于山东宝莫生升天工股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司对于山东宝莫生升天工股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书

保荐东谈主及保荐代表东谈主声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐东谈主”或“本保荐东谈主”）袭取山东宝莫生升天工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”“公司”或“刊行东谈主”）的委用，担任宝莫股份本次向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的保荐东谈主，孟鹏、杨皓月行为具体厚爱推选的保荐代表东谈主，为本次向特定对象刊行股票上市出具上市保荐书。

刊行东谈主基本情况 公司称呼：山东宝莫生升天工股份有限公司 英文称呼：SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD 股票上市地：深圳证券来回所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 公司修复日历：1996年5月3日 注册地址：山东省东营市东营区西四路624号 办公地址：山东省东营市东营区西四路624号 法定代表东谈主：陶旭城 董事会通知：张世鹏 电话：0546-7778611 传真：0546-7773708 邮政编码：257000 网址：www.slcapam.com 琢磨范围：丙烯酰胺的出产；丙烯腈批发（不容储存，灵验期限以许可证为准）。聚丙烯酰胺、名义活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂出产、销售；化工产物（不含危境化学品）的研发、出产、销售、加工；环境解决；高新技能神色及产物的开辟、出产与琢磨；工程和技能考虑与磨砺发展；以自有资金对外投资；收支口业务（照章须经批准的神色，经关系部门批准后方可开展琢磨活动）。

主贸易务 刊行东谈主主要从事化学原料及化学成品制造、环保水处理等业务，产物主要应用于油气开辟、废水处理、选矿、造纸、印染等。公司是行业跨越的三次采油和水处理垂危原材料——聚丙烯酰胺出产供应商。公司的产物包括聚丙烯酰胺、名义活性剂、稠油降粘剂等系列产物。公司下搭客户主要聚会在石油自然气行业，作事市集涵盖境表里市集。

主要琢磨和财务数据及方针 1. 最近三年金钱欠债表、利润表、现款流量表主要数据 2. 非频繁性损益明细表 3. 主要财务方针 4. 净金钱收益率和每股收益

刊行东谈主存在的主要风险 1. 行业关系风险 2. 琢磨关系风险 3. 财务关系风险 4. 其他风险

肯求上市证券的刊行情况 1. 刊行股票的种类和面值 2. 发劳动貌 3. 刊行对象及认购姿色 4. 订价基准日、刊行价钱与订价原则 5. 刊行数目 6. 锁按时安排 7. 本次召募资金金额与用途 8. 刊行前滚存利润的安排 9. 上市场地 10. 本次刊行股票方案的灵验期 11. 本次认购的资金开首

保荐东谈主责任主谈主员过头保荐业务执业情况 1. 保荐东谈主称呼 2. 保荐东谈主指定保荐代色调面况 3. 神色组其他成员

保荐东谈主与刊行东谈主关联关系的核查 1. 保荐东谈主或其控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方抓有刊行东谈主或其控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方股份的情况 2. 刊行东谈主或其控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方抓有保荐东谈主或其控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方股份的情况 3. 保荐东谈主的保荐代表东谈主过头鸳侣，董事、监事、高档治理东谈主员领有刊行东谈主权益、在刊行东谈主任职等情况 4. 保荐东谈主的控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方与刊行东谈主控股鼓舞、本体放弃东谈主、垂危关联方互相提供担保概况融资等情况 5. 对于保荐东谈主与刊行东谈主之间其他关联关系的阐述

保荐东谈主承诺事项 1. 保荐东谈主承诺已按照法律规章和中国证监会及深圳证券来回所的关系王法，对刊行东谈主过头控股鼓舞进行了守法看望、审慎核查，充分了解刊行东谈主琢磨情景过头濒临的风险和问题，履行了相应的里面审核技艺。 2. 保荐东谈主快乐推选山东宝莫生升天工股份有限公司向特定对象刊行股票并在深主板上市，关绑缚论具备相应的保荐责任底稿援手。 3. 保荐东谈主承诺，将恪守法律、行政规章和中国证监会、深圳证券来回所对推选证券上市的王法，自发袭取深圳证券来回所的自律治理。

本次向特定对象刊行股票上市的批准和授权 1. 董事会审议技艺 2. 鼓舞大会审议技艺

对于本次证券刊行上市肯求允洽上市要求的阐述 1. 本次刊行允洽《公司法》《证券法》的关系王法 2. 本次证券刊行允洽《上市公司证券刊行注册治理方针》王法的刊行要求的阐述 3. 本次刊行允洽《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关王法的适宅心见——证券期货法律适宅心见第18号》的关系王法 4. 对于刊行东谈主餍足“两允洽”和不触及“四紧要”的关系王法 5. 本次刊行允洽《证监会统筹一二级市集均衡优化IPO、再融资监管安排》的关系要求

保荐东谈主对于刊行东谈主证券上市后抓续督导责任的具体安排 1. 抓续督导事项 2. 保荐左券对保荐东谈主履行抓续督导职责的权益、其他主要中介机构的牵累的关系安排 3. 刊行东谈主和其他中介机构合作保荐东谈主履行保荐职责的关系安排 4. 其他

保荐东谈主对刊行东谈主本次股票上市的保荐论断 刊行东谈主允洽《公司法》《证券法》等法律规章和中国证监会及深圳证券来回所的相关王法中对于上市公司向特定对象刊行股票的关系要求；刊行东谈哄骗理细致、运作措施、具有较好的发展前程，具备上市公司向特定对象刊行股票基本要求；本次刊行肯求文献不存在疯狂纪录、误导性论说或紧要遗漏。因此，保荐东谈主快乐推选宝莫股份向特定对象刊行股票在深圳证券来回所上市来回，并承担关系保荐牵累。