华安证券股份有限公司许勇其,牛义杰近期对中国稀土进行征询并发布了征询论述《Q3功绩适应预期，往常受益于资源整合拓荒》，本论述对中国稀土给出买入评级，现时股价为34.98元。

　　中国稀土(000831)　　主要不雅点：　　功绩　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司好意思满营收19.53亿元，同比-45.03%，主要系稀土家具价钱下落，公司养息了营销战术及家具销售结构，收入较上年同时下降；归母净利润为-2.03亿元，同比-165.14%。24年前三季度公司指标产生的现款流量净额为-5.95亿元，同比-304.88%，主要系销售商品、提供劳务收到的现款较上年同时减少；投资举止产生的现款流量净额为0.47亿元，同比+177.22%，主要系收回投资现款较上年同时增多；筹资举止产生的现款流量净额为-1.02亿元，同比-1920.06%，得到借债所收到的现款较上年同时减少。　　单季度来看，24年Q3好意思满收入7.98亿元，环比-6.48%，同比-27.92%；好意思满归母净利润为0.41亿元，环比-6.59%，同比-70.37%　　国内资源整合完成，国外资源拓荒破裂，保险原料供应　　凭据公司公告，2024年1-9月，由于部分稀土家具价钱下落，公司按照司帐准则条件，对应收账款、其他应收款、存货计提减值准备2.24亿元，是酿成公司现时亏本的主要要素。公司前三季度亏本金额正冉冉收窄，第二季度和第三季度当季好意思满盈利。公司现实完了东谈主中国稀土集团于2023年全面完成我国中重稀土资源整合，赣南稀土矿山升级窜改及复产得到积极见效，国外稀土资源拓荒得到破裂，公司的资源渠谈亦将得到进一步保险，现阶段原料供应约略较好稳定所属分离企业平时坐褥所需。　　投资提议　　辩论到行业价钱波动，咱们养息了功绩预期，展望24-26年公司归母净利润-1.02/1.27/3.77亿元（此前24-25年预测为3.35/4.26亿元），25-26年对应PE分辨为302、102倍，保管“买入”评级。　　风险教唆　　公司新增产能缔造不足预期；原材料价钱波动超预期；行业竞争加重；卑劣需求不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，华福证券王保庆征询员团队对该股征询较为长远，近三年预测准确度均值为51.09%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.51亿，凭据现价换算的预测PE为246.57。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

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